OPTIMISER SES PLACEMENTS




Vous avez accumulé dans le temps, différents placements proposés par votre banquier, leur rendement a baissé, vous ne connaissez pas leur fiscalité successorale et ce qu'il en adviendra en termes de transmission... faisons le point sur :
  • les liquidités mal rémunérées ( livrets)
  • Plan d'Epargne Populaires à taux variable
  • Comptes titres et PEA trop volatiles
  • Vieux contrats d'assurance-vie peu rémunérateurs
  • L'immobilier locatif...

Notre statut de CIF (Conseiller en Investissements Financiers) immatriculé à l'Orias, nous permet de rechercher les meilleures solutions dans votre unique intérêt via :


  • Un Bilan Patrimonial
  • Un Audit Patrimonial

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